Managed Account es el servicio
de administración discrecional
de portafolios.
Inversión
mínima: $1,000,000
Atención
personalizada a cargo de consultores
financieros expertos en portafolios
Asesoría
para determinar el perfil de inversión,
desarrollo de políticas de inversión
y selección de índices
de referencia
Selección
de los componentes que conformarán
el portafolio de acuerdo a las políticas
de inversión
Inversión
a través de fondos mutuales globales
de bajo costo,
instrumentos negociables, fondos y notas
indexados listados (ETFs y ETNs) yfondos
de cobertura
Ejecución,
compensación y custodia
Ajuste mensual
de balanceo
Posibilidad de adaptarse
a circunstancias fiscales
Reportes trimestrales
de actividad y desempeño
Acceso a facilidades
de margen y créditos con garantía
de activos en cuenta de inversión
Estados de cuenta
claros, detallados y completos
Acceso vía
Internet para consulta de cuenta y actividad
Sin cargos por
transacción. Cargo trimestral
por asesoría y comisión
por retiros efectuados durante el primer
año.
No asegurado por la FDIC l No se trata de un depósito bancario l Puede perder valor l No aseguradogubernamentalmente l Miembro FINRA/SIPC, Asesor de Inversiones Registrado
