La Cuenta de Asesoría(Advisory Account) es el servicio de asesoría
para inversionistas interesados en establecer
portafolios a la medida de sus necesidades
y preferencias.
Inversión
mínima inicial: $100,000
Atención
personalizada a cargo de un equipo de
consultores
financieros expertos
Asesoría
para determinar el perfil del inversionista
y recomendar el portafolio idóneo:
Renta
Renta y Crecimiento
Crecimiento
Asesoría
en la selección de los componentes
del portafolio
Revisiones periódicas
de balanceo
Reportes trimestrales
de actividad y desempeño
Acceso a créditos con garantía
de activos en cuenta de inversión
Estados de cuenta
claros, detallados y completos
Acceso vía
Internet para consultas de posiciones
y actividad
Sin cargos por
transacción. Cargo trimestral
por asesoría y comisión por
retiros efectuados durante el primer
año.
No asegurado por la FDIC l No se trata de un depósito bancario l Puede perder valor l No asegurado gubernamentalmente l Miembro FINRA/SIPC, Asesor de Inversiones Registrado
